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中信证券:哔哩哔哩

发布时间:2019-08-30 12:37 来源:未知 编辑:admin

  中信证券昨日发布研报,认为哔哩哔哩(BILI.US)依然是稀缺的互联网核心资产,第二季度业绩符合预期,用户保持高速增长,用户粘性继续保持较高水平,内容生态体系持续完善。公司首次重点强调用户增长,并调高未来3年(到2021年)用户规模指引至2.2亿,建成一个大众化的社区。该行坚定看好B站在内容泛化后持续扩大用户规模,并有望形成新一代的年轻人社区。继续推荐,维持“买入”评级。

  该行指出,2019Q2,哔哩哔哩营收1537百万元,同比增长49.8%,环比增长12%,符合市场预期。毛利率16.4%,环比改善,主要受报告期内高毛利率的游戏业务占比提升。

  此外,哔哩哔哩用户保持高速增长,内容生态持续健康发展。Q2MAU达110.4百万人,同比增长29.9%。付费用户达630百万人,同比增长110%。公司加速布局多元化内容,在PUGC方面,月活跃UP主达到85.4万人,同比增长144%。月投稿数量达240.7万次,同比增长107%。

  中信指出,哔哩哔哩2019Q3指引保持较高增长,营收指引1740-1770百万元,同比增长约63%。并上调未来三年用户目标,预计2021年MAU达2.2亿,大幅高于前期指引(1.5亿)。

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